美国股市开年不利 但这一指标发出看涨信号
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全球研究(BofA Global Research)的数据显示,对股票的推荐配置水平已经降至历史上向美股发出看涨信号的程度。
周二,美国银行全球研究发布的一份报告显示,美国银行的卖方指标(追踪美国卖方策略师建议的平均股票配置)在去年12月跌至53%,因为标普500指数单月下跌约6%。该报告指出,当该指标在历史上处于当前水平或更低时,标普500指数在随后的12个月的回报率有95%为正,而12个月回报率中值为21%。
美国银行股票和量化策略师在报告中表示,尽管卖方指标仍处于“中性”区域,但到2022年底,其距离更具预测性的“买入”信号仅1.5个百分点,这是“自2017年以来最接近‘买入’的信号”。
策略师们指出,该指标表明,未来12个月标普500指出预计将上涨16%至4400点左右。这些策略师称:“随着时间的推移,华尔街普遍认为的股票配置一直是一个可靠的反向指标。换句话说,当华尔街策略师极度看空时,这是一个看涨信号,反之亦然。”
市场数据显示,标准普尔500指数在2022年暴跌19.4%,为2008年以来最糟糕的一年,结束了连续三年的上涨。策略师们写道:“我们对2023年股市更有建设性的一个原因是,2022年市场信心的大幅下降。”
他们指出,去年股票的平均推荐配置比例下降,而债券的平均推荐配置比例上升至34%。策略师们表示,这使得“股票与债券配置的比率,降至2016年以来的最低水平,为1.6倍”,而全球金融危机后的平均水平为1.8倍。
根据美国银行的报告,传统上,平衡基金的“正常”股票配置是60-65%。该报告强调,2008年金融危机使卖方指标“自2000年以来首次低于这一范围”。
策略师表示们:“华尔街在上世纪80年代和90年代的整个牛市,以及2009年至2020年的牛市期间,都建议减持股票。”
美国股市周二开盘走高,拉开了2023年交易的序幕,但由于对潜在经济衰退的担忧持续存在,很快就回吐了涨幅。截至收盘,道指跌0.03%,纳指跌0.76%,标普500指数跌0.4%。
美国国债迈向20多年来最强年度开局。投资者买入国债,押注美联储会随着通胀放缓而进一步放慢加息步伐。基准10年期美国国债收益率一度下跌14个基点至3.73%,仅次于2001年第一个交易日20个基点的跌幅。
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