商品应声下跌,2023年美联储仍将加息,大宗商品又要笼上“阴影”?
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财联社1月5日讯(编辑 陈侃迪)当地时间1月4日,美联储发布了去年12月公开市场委员会(FOMC)的会议纪要,会议内容表示,对于本轮加息“终点”的预测中值从4.6%上升至5.1%,意味着2023年可能还有至少75个基点的加息。
昨日晚间发布时,国内外多数大宗商品期货价格出现下跌。
内盘显示,收跌1.87%,收跌2.22%,沪银收跌1.72%,原油收跌5.24%,LU燃料油收跌6.27%,除农产品板块外,几乎所有工业品种都出现不同程度的下跌。
外盘方面,WTI原油一度大跌超5.00%,布伦特原油大跌4.91%,COMEX白银巨震终收跌1.10%,CBOT日内跌幅达2.00%,伦交所LME镍跌超5%,其余品种等也均出现震荡走势。
市场相关人士表示,美联储加息将施压未来大宗商品价格,但国内需求改善仍值得期待。
2022 年美联储“暴力加息”曾引发商品大跌
去年美联储在2022年5月上调50个基点后,又于6月16日宣布将联邦基金利率上调75个基点。之后的7月、9月和11月美联储又连续三次均加息75个基点,而11月的加息则使联邦基金利率目标区间上调至3.75%至4%,创下自2008年1月以来的最高水平。
受此影响,国内外在2022年曾一度强势的大宗商品被笼上了阴影,全线惨烈暴跌,多个品种出现单日跌幅超10%的极端行情。
国内原油期货自去年六月份开始,大跌240元/桶,跌幅超30%,同月,沪铜在一个月内跌去19720元/吨,跌幅达27%,黄金、螺纹、、铝、镍等一众工业品期货价格都出现超20%的跌幅。外盘方面,WTI原油,布伦特原油,及有色金属等也都出现跌幅超20%的行情。
而这些品种大跌的起始时间,都毫无意外的与美联储6月开启暴力加息的时间点相吻合。
2022年沪铜6月至7月份走势数据来源:文华财经财联社整理
2023年中国需求改善值得关注
对此事件,中信期货贵金属分析师张文认为,12月美联储会议纪要的核心内容在于,(1)提出目前劳动力市场仍然紧缺,工资上升仍然高于通胀指标;(2)预测2023年美国经济或将以远低于长期经济增长路径的方式增长(委婉表达衰退),并且经济低速或将持续到2025年;(3)降息预期要到2024年才会显现。这都使得市场加剧对未来美国经济的担忧。
这也非常符合中信此前的大宗商品策略年报的预测,张文进一步说道,有色方面预计供给整体偏宽松,全球经济增速放缓,使得价格整体承压。但需求端可能的亮点——国内房地产调控预期、基建韧性,新能源产业建设或限制品种下行空间。此处,我们重点推荐上半年铜价回落机会。贵金属方面,明年年中货币收紧中止,叠加衰退预期,贵金属或向上。而由于低库存和投资需求挤压,白银表现或强于黄金。
光大期货能化分析师钟美燕则表示,周三晚间公布的美联储2022年12月政策会议纪要显示,美联储对于加息依旧是坚定的,更多的加息可能还在路上。同时联储仍然专注于将通胀控制在2%以内的目标的实现,这对未来能源价格会有一定压力。
按照目前美国的CPI能源分项数据来看,去年11月能源同比增幅仍高达13.1%,不过较年内6月高点同比41.6%的上升已大幅下降,钟美燕进一步表示,但基于2022年油价前高后低的表现,预计数据同比将会在2月、3月呈现同比大幅下降的格局,这也将令通胀数据出现下滑。美联储加息原油类大宗商品价格一方面受到强势美元走势的抑制,另一方面经济衰退对欧美需求的下滑也将有所拖累。但2023年中国需求的边际变量亦值得关注,恢复和改善的信心将导致能源价格向下仍有支撑。因而油价将维持区间震荡运行的节奏,布油预计在75-95美元/桶。
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