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来源:市值风云
从股东户数变化、股价走势、交易时点综合来看,上市公司和郎老板这回要想把这个事“解释干净”,确实有点难。
1月3日晚,(603612.SH)发表一则澄清公告,称某媒体发表的《涉及上市公司超50家!隐秘的江湖:市值操纵与大股东减持“密道”,私募基金无风险套利大法》一文,关于控股股东转让股份的描述存在不实。
(上市值风云APP,了解上市公司真相)
风云君看完拍案而起:什么?某媒体?敢不敢大声喊出它的名字——市值风云!不对,我们明明是一家专业服务注册制的交易软件啊!
其实,除了索通发展,文章里面还提到了50多家上市公司,比如:(603737.SH)、(600346.SH)、(000301.SZ)等等。
为何唯独索通发展一家公司,在文章发表后不到12个小时,急忙站出来澄清,却又没拿出什么实质性证据?
股价上涨与公告发布,太多的巧合令人生疑
说来也巧,风云君偏偏就喜欢这种澄而不清的上市公司。
01 吸筹拉升,派发回落
郎光辉为索通发展的控股股东,同时也是实控人。
上文说道,2022年2月11日,郎老板以15.89元/股的价格,向其作为唯一持有人及受益人的私募基金玄元科新181号、玄元科新182号,转让9,198,714股,价格15.89元/股。
此后不久,索通发展的股价连续大涨,最高触及50.10元/股。
(索通发展股价,日K。数据来源:市值风云APP)
风云君发现,从2022年一季度开始,索通发展的股东人数就开始减少。
2022年5月17日开始,索通发展的股价点火启动。与此同时,其股东人数在2022年二季度末降至22,572户,较上季度末减少了近三分之一,显然有资金在刻意收集筹码。
(来源:Choice数据)
到2022年三季度末,索通发展的股价经历两波涨幅,股东人数涨至30,742户,基本回归历史平均规模。
股价上涨到高位,筹码也跟上完成派发。玩家把先前低位收集的筹码,在高位派发给不明就里、盲目跟风的散户,换走散户手里的真金白银。
巧合的是,郎老板恰巧是在此轮筹码现金轮换游戏开始之前,将股份转让给了玄元私募旗下的基金。
从股东户数变化、股价走势、交易时点综合来看,上市公司和郎老板要想把这个事“解释干净”,确实有点难。
要风云君说啊,与其“澄清”,还不如归结于资本市场无数巧合中的一个偶然巧合,要更有可信度。
02 太多的巧合令人生疑
回看索通发展这段股价离奇上涨,还是有很多地方值得揣摩。比如,利好消息出现的时机就非常合适嘛。
说曹操,曹操到。在2022年2月11日发布股份转让公告,至5月17日股价点火启动之间的三个多月里,索通股份可是没闲着。
(索通发展股价,日K。数据来源:市值风云APP)
先是在4月8日,索通发展公告称,投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目。
继而在4月28日,索通发展股票停牌,筹划发行股份及支付现金购买资产,并在5月17日披露预案。
此次并购标的为欣源股份94.98%股权,作价11.40亿元,增值率330%。其中,索通发展以股份支付7.98亿元,计划发行4,622.32万股,发行价格17.26元/股。
欣源股份的主营业务是锂离子电池负极材料、薄膜电容器。其中,前者现有产能为1.11万吨/年,目前正在建设年产10万吨扩产项目。
索通发展还放话表示,要借此进军锂电负极材料领域。
风云君注意到,对于此次并购,各方早在2022年2月17日就已经谈的差不多了。
记得没错的话,郎老板公告股权转让的时间,就在此前6天。
在新能源大热的当下,索通发展接连发布与此相关的公告,对于股价来说意味着什么,郎老板会不清楚吗?
而郎老板的股权转让,恰巧发生在利好消息释放前。风云君就想问,天底下真的有那么多恰巧的事儿吗?
受益高景气周期,业绩大增
再回到上市公司的基本面,有一说一,还是可以的。
自2017年上市以来,索通发展的营业收入持续增长,并且最近几年加快增长。
2021年,索通发展实现营业收入94.58亿元,同比大增61.65%;2022年前三季度实现137.10亿元,同比翻倍,并已经远超2021年全年的营收规模。
(制图:市值风云APP)
利润则有明显的波动,近两年实现大增。
其中,2021年,索通发展实现归母净利润6.20亿元,同比增长近两倍;2022年前三季度实现9.65亿元,同比再次翻倍,同时也是历史新高。
(制图:市值风云APP)
这样的业绩表现,主要是受业务本身特点影响。
索通发展的主营产品为预焙阳极,2021年实现收入81.21亿元,占营业总收入的86%。
2021年,索通发展销售预焙阳极202.49万吨,主要为商用预焙阳极。其商用预焙阳极的市占率约为20%,是国内最大的供应商。
预焙阳极行业是伴随着铝工业发展而逐步发展起来的,算是一个比较传统的行业。
作为电解槽的阳极材料,预焙阳极具有良好的导电性能和抗高温腐蚀性能,是生产电解铝的主要原料之一。(每生产1吨铝约消耗0.5吨预焙阳极)
因此,预焙阳极与铝工业的相关性较强。而后者则与经济发展密切相关,属于典型的强周期性行业。
2021年开始,预焙阳极跟随铝产业链进入高景气周期,价格持续高涨。
受益于此,索通发展也迎来业绩大涨。而上一轮高景气周期是在2017年,索通发展当年业绩也是表现不错。
资金缺口有点大
索通发展目前最大的困境,就是赚到的利润还没落袋为安。
从2003年成立,索通发展就从事预焙阳极业务,产能从最开始的2万吨/年,到上市初扩大至86万吨/年,再到目前扩大至252万吨/年。
而索通发展自身经营活动实现的现金流,难以满足扩产需求。2017年上市至今,其自由现金流一直为流出状态。
(制图:市值风云APP)
特别是2021年以来,索通发展业绩大增,但经营活动现金流反而因为原材料价格上涨、备货增加,转为流出;2021年、2022年前三季度分别为-11.93亿元、-6.23亿元。
未来几年,索通发展还有不少扩产计划,仍需要投入不少真金白银。
其中,年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目,计划投资17.31亿元;
年产30万吨铝用炭项目,计划投资7亿元;
年产100万吨新型炭材料项目,计划投资20.5亿元;
年产20万吨锂电池负极材料一体化项目首期5万吨,计划投资7.2亿元;等等
截至2022年9月末,索通发展账面货币资金30.04亿元,同时有短期借款61.11亿元、长期借款16.58亿元,资金状况并不乐观。
最近,索通发展筹划发行股份及支付现金并购欣源股份的同时,还计划募集6.84亿元。
但扣除并购现金对价后,仅有3.42亿元用于补流。对于当下索通发展来说,这点钱显然是杯水车薪。
总之,在未来一段时间内,索通发展都会面临不小的资金压力。
从上市公司层面来看,索通发展成立至今,从一家不知名的小公司,成为国内最大的预焙阳极生产商,这一点是值得肯定的。
在传统行业摸爬滚打的多年之后,索通发展也想沾沾新行业的光,跟风加入新能源大军。
随着新进入者越来越多,索通发展锂电负极材料未来会发展成什么样,还是未知数。但显然,作为实控人的郎老板,并不想浪费这个大好的机会。
截至2022年12月28日最新数据显示,郎老板累计质押了上市公司5,864.34万股股份,质押率49.92%。
这样的索通发展,你们敢爱吗?欢迎留言。
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